Dans une petite ville de province, à la nuit tombée, un enfant contemple de sa fenêtre l'installation quasi magique d'un chapiteau de cirque. Les mâts se dressent, la toile se gonfle, la tente immense ressemble à une créature qui va s'éveiller à la vie. Le lendemain, le même enfant se rend au cirque...
"Par sa forme éclatée tant que son sujet – une enquête émue sur la figure du clown, qui fit rêver le jeune Fellini et auquel son cinéma doit beaucoup –, les Clowns annonce la grande mutation baroque, arrimée aux réminiscences de l'enfance et affranchie de la narration classique, des films qui suivront." Nathalie Dray - Libération